1. ヒアリングシート作成機能
この機能を使用することで、FPはカスタマイズ可能なテンプレートに基づいて、迅速かつ効率的にクライアントの情報を収集できます。このプロセスは、FPにとって時間の節約になるだけでなく、クライアントにとっても簡潔で明瞭な記入プロセスを提供します。
2. チラシ作成機能
この機能により、FPはプロフェッショナルなデザインのチラシを簡単に作成できます。これにより、クライアントへのアプローチが強化され、FPのサービスの魅力を高めることが可能になります。
詳細は下記をご覧ください。
相談者自らが直接入力できるアドバイザー機能の利用を推奨しています。
アドバイザー機能についてはこちらをご覧ください。
また、パソコン入力が困難な場合、汎用的なヒアリングシートをご用意しています。
添付ファイルをご利用ください。