キャッシュフロー
ヒアリングシートはありますか？
1. ヒアリングシート作成機能 この機能を使用することで、FPはカスタマイズ可能なテンプレートに基づいて、迅速かつ効率的にクライアントの情報を収集できます。このプロセスは、FPにとって時間の節約になるだけでなく、クライアントにとっても簡潔で明瞭な記入プロセスを提供します。 2. チラシ作成機能この機能により、FPはプロフェッショナルなデザインのチラシを簡単に作成できます。これにより、クライアントへのアプローチが強化され、FPのサービスの魅力を高めることが可能になります。 ...
家族年表機能はありますでしょうか？
FP-UNIVでは、ライフイベント表をご用意しています。 これらの機能を参照ください。 （１）提案書のライフイベントページ 提案書出力 https://study.fp-univ.net/manual/77 （２）キャッシュフロー表の下部 キャッシュフロー表 https://study.fp-univ.net/manual/69 （３）キャッシュフローグラフ横のライフイベント表 ライフイベント https://study.fp-univ.net/manual/68
世帯主に万が一があった際の貯蓄額とキャッシュフローが出るのですが、亡くなるタイミングをずらしてキャッシュフローを見るにはどうすれば良いでしょうか？
万が一のタイミングを変化したシミュレーションは、必要保障額分析を利用すると、万が一を毎年発生させたシミュレーションができます。 必要保障額分析 https://study.fp-univ.net/manual/13 個別に実行したい場合は、想定寿命の万が一の年齢を変更すると万が一シミュレーションの時期を変更できます。 万が一の年齢を50歳にする場合