ヒアリングシートはありますか？
1. ヒアリングシート作成機能 この機能を使用することで、FPはカスタマイズ可能なテンプレートに基づいて、迅速かつ効率的にクライアントの情報を収集できます。このプロセスは、FPにとって時間の節約になるだけでなく、クライアントにとっても簡潔で明瞭な記入プロセスを提供します。 2. チラシ作成機能この機能により、FPはプロフェッショナルなデザインのチラシを簡単に作成できます。これにより、クライアントへのアプローチが強化され、FPのサービスの魅力を高めることが可能になります。 ...