貯蓄残高が不足していても有価証券が売却されないのはなぜですか？

当ソフトでは、貯蓄残高が不足しても、有価証券を自動的には売却しない設計となっております。これは、市場のリスクを細かく考慮し、クライアントの資産運用戦略を最適化するためのものです。この仕様により、クライアントの将来の不安を最小限に抑え、安定した資産運用をサポートすることが可能となります。

クライアントが資産の管理や将来のリスクに対する不安を感じている場合、事前に適切な売却戦略を共同で検討することで、その不安を解消し、より安定した将来設計をサポートすることができます。

有価証券の売却設定はこちらから

売却売却する年月を指定します。
取り崩し売却の場合は、売却割合を％で指定してください。

※未入力の場合は、売却しません。
※売却後は税引後にMRF口座に入ります。

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  有価証券の入力方法をご案内します。 操作マニュアルは下記からご確認ください。 https://study.fp-univ.net/manual/10

• イデコ（iDeCo)の損益が反映されません。

  拠出割合の設定をご確認ください。 https://study.fp-univ.net/manual/10

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  有価証券売却スケジュールの売却設定に、売却割合を入力してください。

• ヒアリングシートはありますか？

  1. ヒアリングシート作成機能 この機能を使用することで、FPはカスタマイズ可能なテンプレートに基づいて、迅速かつ効率的にクライアントの情報を収集できます。このプロセスは、FPにとって時間の節約になるだけでなく、クライアントにとっても簡潔で明瞭な記入プロセスを提供します。 2. チラシ作成機能この機能により、FPはプロフェッショナルなデザインのチラシを簡単に作成できます。これにより、クライアントへのアプローチが強化され、FPのサービスの魅力を高めることが可能になります。 ...